Звідки надійде майбутня аерокосмічна пропозиція титану?
Титанський метал принципово підкріплений своїм використанням у рамках літаків та реактивних двигунах, забезпечуючи легкий, високопродуктивний сплав для декількох частин. Після війни Росії з Україною Канада вводила санкції проти імпорту титану від російського виробника VSMPO-Avisma. Останні норми в США обмежують використання російського титану для військових заявок. Незважаючи на ці обмеження, Канада надала звільнення як від Airbus, так і для Бомбардіє, і Європа продовжує сильно покладатися на російську пропозицію, підкреслюючи глобальну опору на титановий аерокосмічний клас. Однак, коли попит на титанію відновлюється від постійних затримок у ланцюзі поставок та занепокоєння навколо безпеки літальних апаратів Boeing, звідки надійде майбутня аерокосмічна пропозиція титану?
Історія російського титану: vsmpo-avista
Комерційне виробництво титану розпочалося з розробки процесу мисливця в 1910 році, який був замінений процесом Кролла в 1940 році, де магній використовується для зменшення титану. Через свою силу, корозійну стійкість та легкі властивості, титан швидко набрав популярності в аерокосмічній галузі. З цієї причини Титан був пріоритетним Радянським Союзом, коли російська титанська спадщина кореняться у можливостях виробника VSMPO-Avisma. Заснована в 1933 році як виробник алюмінію, компанія переїхала до Уралу, а в 1957 році підготувала свої перші страви з титану для військових аерокосмічних та військово -морських застосувань. Протягом наступних кількох десятиліть занепад російських військових змусив ВСМпо-Апісму перенести свою пропозицію титану на західні клієнти в аерокосмічній галузі, а отже, формувати стратегічні партнерства з Boeing та Airbus. До 2003 року VSMPO-Avisma містила 185 виробничих сертифікатів для всіх основних компаній з аерокосмічних виробництва, що затверджують компанію як ключовий гравець для постачання титану в аерокосмічній галузі.
Останні розробки: зростання Китаю, російсько-Українська війна та втрати виробництва США.
За останні два десятиліття Китай значно вирощував свою титанову губку та сировину для титанового металу, з більшою кількістю виробництва як губки, так і металів, що прискорюються з 2018 року, щоб зафіксувати понад 50% глобального виробництва титанових металів. Такі компанії, як Zunyi Titanium Industry та Baoti Group, значно розширили відповідні можливості до 30 кт. Через стратегічні інвестиції, технологічні розробки та промислову реструктуризацію. Незважаючи на це масштабне зростання потужностей титану в Китаї, країна все ще розвиває свої можливості виробництва титану аерокосмічного рівня, при цьому збільшується виробництво металів все ще зосереджено на промислових оцінках. Китайський COMAC доставив свій п’ятий літак C919 у січні цього року, а модель вже за першою половиною 2024 року, що висунула 100 років. З прагненням Китаю посилити виробництво його літаків та запустити програму реактивних двигунів, стратегічний перехід до аерокосмічного виробництва титану прискорить позицію COMAC, щоб кинути виклик дуополії Airbus-Boeing. Однак останні звіти також запропонували приплив підробленого китайського титану в аерокосмічну ланцюг поставок за допомогою підроблених документів, розміщуючи скептицизм на китайський титан, коли сертифікати безпеки знаходяться під об'єктивом.
У 2020 році пандемія -19 сильно вплинула на ланцюг поставок титану та з низьким попитом, який вже буває після фатальних аварій двох рейсів Boeing у 2018 році, маргінальних виробників не було в експлуатації. Виробництво в США вже було під тиском з боку змагань з китайською мовою, і з закриттям завод ATI's Rowley та Iluka Resources 'Wrilgia у 2016 році та завод Henderson Thiset у штаті Невада в 2020 році побачили все масштабне домашнє виробництво первинного титану загублений у США. Як результат, США зараз повністю покладаються на імпорт сировини титану губки та переробку, щоб задовольнити його внутрішній попит на титан.
Російсько-Українська війна, яка була ініційована в 2022 році, також додає до неприємностей титанової промисловості. І Росія, і Україна виробляють титанові губки, однак виробництво зменшилось через тривалий конфлікт. Історично великі родовища важких мінеральних піску в Україні були використані як сировина сировини для російської титанської промисловості. Дані торгівлі показують, що ці імпорт сировини до Росії припинилися, але звіти свідчать про те, що матеріал все ще пробивається до Росії через посередників, хоч і при менших обсягах, ніж раніше записано. Це означає, що аерокосмічна пропозиція титанових металів у Росії буде копатися на наявні акції, коли попит відновлюється. Крім того, геополітичний тиск, як зазначено вище для Канади та США, створюють для зменшення залежності від російського титану та пошуку альтернативних джерел, враховуючи, що титан з Росії асоціюється з російським конгломератом оборони Ростек. Незважаючи на ці геополітичні тиски та санкції, російська губка титану та метал продовжують досягати західних ринків. Завдяки обмеженим альтернативним джерелам недавнє збільшення спостерігається в китайській пропозиції металу титану для доповнення попиту.
Використання титанової губки та металу аерокосмічного класу ще більше посилюється тривалим процесом сертифікації та інтеграції альтернативних джерел у різні аерокосмічні ланцюги постачання, що в даний час залишає аерокосмічну промисловість залежно від імпорту титану з Росії.
Нові ланцюги поставок: Близький Схід, Північна Америка та Китай.
Споживання титану в аерокосмічній промисловості прогнозується зростати CAGR на 7% протягом наступного десятиліття, що більше ніж вдвічі до 132kt до 2034 року. Це в основному зумовлено швидким відновленням туристичної галузі, що, як передбачається, перевершить свій 2018 рік у 2018 році 2018 року Пік до 2026 року. Деякі з зниження пропозиції виконали завод Янбу Саудівської Аравії, який розпочав виробництво губки титану наприкінці 2019 року і був зосереджений на розширенні його потужностей. Ця нова пропозиція споживана і США, і Європою. Прагнучи стати провідним виробником титану, Саудівська Аравія зробила кілька кроків, щоб зробити себе стратегічним постачальником аерокосмічної галузі. Сюди входить підписана угода з Airbus та Boeing про співпрацю над розробкою ланцюгів поставок титану та угодою про постачання з Bahrain Titanium, дочірньою компанією швейцарських міжмовних металів, яка планує розробити рослину з тілесного плавання в Бахрейні.
Для того, щоб стимулювати та відновити свою внутрішню ланцюг поставок титану як питання національної безпеки, уряд США також ініціював кілька програм через Міністерство оборони (DOD). Сюди входить програма інвестицій у виробництво оборони (DPAI), яка має на меті створити стійку внутрішню пропозицію для зменшення залежності від іноземного виробництва, та програму виробничих технологій (Mantech), яка має на меті визначити технологічні прогалини для просування виробництва та забезпечення швидкого розвитку. Крім того, американські титанові проекти, розроблені Iperionx, Norsk Titanium у співпраці з Нортруп Грумманом, та універсальним ахеметальним титаном (UAT) побачили гранти на фінансування до загальних цілей DOD. Проекти, що відповідають цілям національної безпеки, також включають виробники металів магнію, такі як Magrathea, оскільки метал Magnesium використовується у виробництві титану. Сенатори США також ініціювали Закон про виготовлення титану Америки, який має на меті видалити 15% тариф, який наразі розміщується на імпорті губки титану від стратегічних партнерів, таких як Японія. Крім того, нещодавно США та Японія завершили стратегічне партнерство, робочу групу з промислової бази США-японської оборони США, згідно з якою дві країни співпрацюватимуть над забезпеченням ланцюгів поставок для критичних оборонних матеріалів. До цієї мети Японія також оголосила, що його виробники титану вивчають проекти розширення, а Toho Titanium та Osaka Titanium прагнуть підвищити потенціал, стратегічний крок до позиції як значного виробника титану.
Незважаючи на те, що США здійснили кілька стратегічних інвестицій на забезпечення внутрішньої ланцюга поставок титану, більшість існуючих проектів все ще потребують сировини губки титану. Тому Японія та Близький Схід представляють ключові зони розвитку, де зростання потужностей титанової губки дозволить отримати можливість розширюватися в аерокосмічну промисловість.
Зокрема, кінець конфлікту Росії-Україна також, ймовірно, побачить повернення титанського металу аерокосмічного класу. Враховуючи розробку китайського сектору комерційної авіації та прагнення Китаю до домашнього виробника літаків з дебютом COMAC C919, Китай буде намагатися розробити широкий ланцюг поставок титану аерокосмічного класу. Постійні санкції на Росію із Заходу та нові дискусії про угоду про ланцюги поставок між Китаєм та Росією можуть побачити, як постачання титану з аерокосмічного рівня перенаправлене від аерокосмічної дуополії та підтримки планів COMAC щодо масштабування виробництва. Якщо міжнародна аерокосмічна спільнота прийме та сертифікує титановий аерокосмічний клас, що виробляється китайською, це може представляти собою сценарій для майбутнього аерокосмічного постачання, але, ймовірно, також надалі підтримувати COMAC для захоплення частки ринку на бурхливому азіатському ринку повітряних подорожей.